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17年第10批新能源车推广目录分析

作者:  来源:崔东树  发布日期:2017-11-06

2017年11月1日,工信部正式发布第301批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,同时,本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第10批)》.也是很值得分析的资料,体现出新能源车的发展趋势和企业布局运作。纯电动汽车主流车型动力性、经济性、安全性以及舒适性大幅提升,这也是目录体现的产品进步。

  2017年以来,工信部部已累计发布10批推荐车型目录,共包括2949个车型。随着传统燃油车的扩张受阻,新能源的企业加入热情很高,宁波杉杉、安徽鑫盛、江西江铃改装、山西皇城相府宇航等更多企业进入新能源客车和专用车的领域。近期双积分政策明朗,未来油耗积分将加强,这对车市的新能源车销量提升促进应该较大。

  1、第10批目录跟随公告发布

  本次的301批目录是2017年的第10批目录,也是基本符合每年1月必有1批的汽车企业及车辆产品目录的发布惯例。随着新能源车推广目录伴随产品公告目录的本月顺利发布,新能源车目录年末较好增长有很好的基础。

  2、17年目录的车型数量较多

  17目录的数量2949款相对前期的15年1857款和16年2198款大幅增长,主要是纯电动目录增长。17年纯电乘用车目录有312款,另外主要增长的是专用车。17年新能源目录增长较少增长的是插混乘用车,仅有34款,而第10批的进入数量为零。

  3、17年目录的车型结构变化

  17年在1-3批平均340个目录的情况下,第4-6批的目录平均在320款,第7-9批目录逐步降低,第10的159款属于回归常态。

  17年1-9月的专用车和乘用车的目录已经超过16年全年水平,总目录也超过16年水平。客车目录也稍超16年全年,主要是纯电动客车的目录保持稳定,但纯电动轻客的目录大幅减少。乘用车补贴不鼓励插混,导致企业的选择不一样。

  二、新能源车型电池种类特征

  1、乘用车电池特征分析

  新能源车的电池的提升表现较突出,三元的优势快速明显。乘用车的三元锂占比达到近100%的车型分布,而专用车也达到80%的分布,说明产品转型速度较快。乘用车的电池主要是三元为主,第7批的磷酸铁锂仅有1款车型,是BYD7006BEVK。第8批的磷酸铁锂仅有1款车型,是HFC7001A3EV。第九批的4款是3款比亚迪的轿车和1款昌河的轿车。第10批的磷酸铁锂电池的是奇瑞的小蚂蚁和海马的普力马。

  2、客车电池特征分析

  客车的电池是纯电动基本是磷酸铁锂,锰酸锂的客车也是占比很高的,尤其是插混的客车大部分是锰酸锂。17的钛酸锂的产品较多,主要是珠海广通和石家庄中博的银龙钛酸锂产品。

  3、专用车电池特征分析

  专用车的目录是磷酸铁锂和三元锂的共同推动,第10批的磷酸铁锂达到32%虽是偏高,是依旧相对较多。

  三、纯电动新能源车能量密度特征

  1、纯电动乘用车

  以上为纯电动且非快充的电池的特征。17年充电乘用车的能量密度的提升也是较快,但第10批乘用车车高于120的占到56%,低能量密度的电池有所回升。而且本批的磷酸铁锂电池的车型增加较多,能量密度表现一般。

  2、纯电动客车

  17年客车电池提升很快,磷酸铁锂的占比保持90%以上,第10批磷酸铁锂的电池的能量密度85%达到115以上.而锰酸锂也是基本都是高于115。由于客车的竞争相对充分,大部分客车企业都能实现115的补贴鼓励要求。客车目前主要贴着补贴推动。

  3、纯电动专用车

  专用车相对于客车和乘用车电池表现稍差,的基本都在90-115区间内。专用车的电池基本是三元保持在66%左右,而磷酸铁锂在30%左右。第九批的专用车电池持续提升。

  四、新能源车续航里程特征

  1、乘用车续航里程变化

  第10批目录的纯电动乘用车平均续航里程是251公里,较第9批的223公里稍有回升,主要是高续航的推出较多。目前的车型是300公里的续航增加较多。考虑到未来的新能源积分作用减弱,未来的低续航力里程的车型会有增长。

  2、客车续航里程变化

  第10批的客车的续航里程263公里,较第9批的302公里有所下降,续航里程主要是靠200-300公里的车型推出增多的促进。

  3、专用车续航里程变化

  专用车的产品的续航增加的较多,主要是中高续航里程的产品在增多,实现更有效的应用。

  五、乘用车的产品投入特征

  1、主力厂家的产品申报

  乘用车的新品续航里程趋于实用化,电池用量相对稳定。第10批的乘用车电动续航里程到到平均251公里,电池平均在39度水平,百公里电耗在15度。第10批的电耗偏高,体现电动轿车的技术仍需提升。

  2、主力产品分析

  主力车型的产品分布在3.7和4.5形成两个主力区间。前期第一批的主力是2.7米左右的产品。目前新推车型的产品逐步中型化,在4.5米形成较多推出。高度超过1.8米的一般是微客类车产品,不知是客货运输等类别。目前大型车相对较多,4.4米以上车型较多,产品指标表现较好。但随着新能源车的市场化选择,中大型电动乘用车的产品推出和市场选择仍有明显差距,新形势下的新品有不确定性的表现。

  本月的小鹏汽车和国金汽车逐步投入产品,应该是国金的自主生产较彻底。

  六、客车市场状态

  1、客车产品推出特征

  客车平均续航里程突破到289公里,而客车平均电池用量也是相对下降,百公里电耗的改善很好,总体表现较强。

  2、客车厂家的新能源目录特征

  17年第10批的新能源客车的厂家较多,其中主力厂家的产品布局较充分,宇通、上海申龙、广西源正等企业的表现较强。此次的哈尔滨通联客车进入6-8米,四川客车和潍柴亚星等表现也是在8-10米较好布局,山西新能源、陕西越迪等10米以上客车也是很好的进入。

  七、专用车的目录特征

  1、专用车产品的分布特征

  专用车的百公里电耗在25度左右,电耗相对较高。专用车电池用量也是乘用车的两倍,尤其运输类专用车的续航较长,也是很好的选择。

  专用车市场是亟待开发的宝藏,是近期的发展热点,本月的宁波杉杉、安徽鑫盛、江西江铃改装、山西皇城相府宇航等企业开始布局这类市场,大量公告资源也是有待市场的回报。6米左右的新能源专用车是物流的较好选择,但成本偏高。

  总体看,17年的前10批补贴目录的出台进一步推动产品的升级,加之10月底推出的17年第四批免购置税目录,形成良好的政策组合效果。考虑到政策变化,未来新能源车仍有较好发展前景。